易界携手胡润研究院发布《2017中国企业跨境并购特别报告》

(2017年6月6日,北京)易界DealGlobe携手胡润研究院首次发布《2017中国企业跨境并购特别报告》,报告公布了“2016易界胡润中国跨境并购百强”名单,并为有意布局产业全球化的国内企业及投资机构深入解析了过去一年的市场波澜,剖析了最新的投资政策变化,并带来了十大经典案例分析及数位行业专家建议,帮助中国企业把握跨境并购趋势方向。

《2017中国企业跨境并购特别报告》概要:

  • 中国企业去年海外投资并购交易金额大幅增长150%
  • 制造业、金融服务和能源成为跨境并购交易最集中行业
  • 美国成为最热门的海外并购目的地,其次是香港,德国排名第三
  • 海航成为去年最活跃的买家,前100大交易中海航占了4笔
  • 其次是安邦、万达和洛阳钼业,分别有3笔

胡润百富董事长兼首席调研员胡润表示:“现在能见到一个中国企业用几十亿美金做跨境并购已经很正常了,这在五年前都是很少见的,特别是民营企业。很高兴能与专注服务中国企业跨境并购的互联网投行易界DealGlobe共同发布这一报告,希望能指导中国企业在跨境并购道路上走得更加顺畅。”

易界DealGlobe创始人兼CEO冯林表示:“2016年是中国企业海外投资并购交易跨越式增长的一年,无论从宣布的交易金额还是交易数量都出现了较大幅度的增长。并且,随着产业升级及‘一带一路’政策的战略引导,我们预计海外并购,尤其是基于产业升级、顺应市场需求的跨境投资并购在未来几年仍将呈活跃态势。我们很高兴能与全球领先的研究中国民营经济的权威机构胡润百富合作这份报告,相信这是迄今为止国内首部最全面、最精准的中国企业跨境并购领域的研究性报告。”

  交易数量及交易金额大幅增长

2016年是中国企业海外投资并购交易跨越式增长的一年,无论是宣布的交易金额还是交易数量都出现了较大幅度的增长。2016年一整年内,中国企业已经宣布且有资料可查的海外投资并购投资交易达到438笔,较2015年的363笔交易增长了21%;而累计宣布的交易金额为2158亿美元,较2015年大幅增长了148%。

  民营企业成为中国企业海外并购的主要推动力量

从2016年的数据来看,民营企业成为了中国企业海外并购的主要推动力量,其交易数量较上年增加了三倍,并在交易金额上超过了国有企业。而从2017年一季度的数据分析,83%的海外并购交易是由民营企业参与发起的。胡润表示:“民营企业交易的占比在去年达到历史最高,而国有企业交易的占比在去年达到历史最低。”

  中国企业跨境并购热点行业分析

2016年中国企业海外并购交易数量最集中的十大行业依次是制造业、金融服务、能源、计算机、文化娱乐、消费、汽车零配件、半导体、传媒和医疗健康。

  中国企业跨境并购热点地区分析

2016年中国企业海外并购交易数量最集中的十大地区依次是美国、香港、德国、澳大利亚、英国、法国、意大利、新加坡、韩国和加拿大。

2016易界胡润中国跨境并购百强—前100大交易统计海航成为去年最活跃的买家,在前100大交易中,海航占了4笔,其次是安邦、万达和洛阳钼业,分别有3笔。北京控股、渤海金控、国家电网、美的、三峡集团、银亿集团、中国化工和中投公司分别有2笔交易。前100大交易的买家中,有4成来自胡润富豪榜。

  私募股权基金积极参与跨境并购

2016年,以私募股权和资产管理公司基金为代表的财务投资者参与交易的交易数量超过381亿美元,为2015年数字的两倍以上。私募股权基金也已经在海外并购交易中扮演了举足轻重的作用,并成为了交易结构中的常客。2016年,市场上最为活跃的海外投资并购私募股权基金包括:光大资本、IDG资本、东证资本、凯辉基金、赛领资本、中信资本、汉德资本、弘毅投资等。

  解密资金管控下跨境并购的掘金途径

《特别报告》中还梳理了2017年以来宣布的中国企业海外并购案,发现其并购资金的安排主要分为三大方式。如:通过海外子公司的资金或利用其进行融资进行收购;以境外上市的公司实体进行投资并购;仍然通过海外并购交易惯常的审批和备案流程进行。

发布会上,冯林针对中国买家在应对监管层的政策时,也给出了一些建议。比如对已经将海外并购投资作为企业战略重要一步的买家可以为长久的发展早做准备,例如公司尚未建立海外子公司,则可以考虑以合适的方式建立相关公司实体,并在资金筹划方面做好多种准备,以便为长期战略所服务。

此外,冯林还告诉记者,希望借此次发布会的机会把易界的一些经验和想法分享给所有有意出海的中国企业,使得更多中企能够在跨境并购这条道路上走得更为顺畅。易界作为专业的数字化投行,目前已拥有伦敦,上海,北京三处办公室及有70位员工。并已取得英国金融市场行为监管局(FCA)的监管牌照。在2016年,易界协助签约了合计约150亿人民币的四单跨境并购项目。此次,易界与胡润百富强强联手,将更有效引导中企买家制定符合发展需要的并购策略,积极稳妥开展境外并购,最终实现企业价值的增长。

 【关于易界DealGlobe】

易界DealGlobe,始创于英国伦敦,团队成员来自全球知名的投行和投资机构,包括顶峰投资(160亿美金私募基金)、瑞士银行、美林银行、高盛银行、汇丰、渣打、摩根斯坦利、黑石集团、麦肯锡、伦敦金融城、SAP软件公司等等。我们深耕科技数字化与大数据研究,开创新型数字化投行。

易界开启了“线上项目平台”+“线下团队服务支持”的投行新模式,面向中国资本及全球卖方机构,帮助他们达成并购交易。我们将提供海外并购投资的全流程顾问服务,包括项目与资本的筛选、估值、谈判、尽调、交易结构设计、行业分析、流程管理、融资方案设计、专家意见咨询、投后管理等等。

我们针对买方用户提供专业、细致、高效的跨境并购咨询服务。从投资战略制定到投后整合梳理,您将全程获得易界团队提供的专业顾问服务,并帮助您与全球顶尖卖方代表及高质量的专业机构建立联系。

在线项目平台:云集全球优质标的

易界在线项目平台对投资并购专业人士开放,注册用户通过身份验证后,可以在平台上查看、筛选和查询数千个高质量的并购项目标的及其详细信息。

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当您在项目平台上找到合适的标的,您就可以通过平台直接联系我们的专业买方顾问团队,易界资本。我们在英国和中国两地拥有一支富有经验的团队,并在全球范围内为中国企业寻找优质投资标的。

我们深刻了解中国企业的需求,同时又熟悉海外市场,从而在中国企业与全球市场之间构建起一座桥梁,帮助客户解决交易流程中遇到的各种挑战和问题。

 【关于胡润百富Hurun Report】

向上向善 · 向上向善·引领由富及贵的格调

总部位于上海的胡润百富,是一个以榜单和调研为特色的,针对中国高净值人群进行精准强势圈层营销的跨界全媒体平台。旗下拥有调研与顾问咨询、全媒体矩阵、圈层活动与公关、金融与投资以及胡润国际五大板块。

胡润研究院已经成为全球最领先的研究中国高净值人群的权威机构。1999年,胡润在中国打造第一张《胡润百富榜》,已连续18年发布。2012年,创制《胡润全球富豪榜》,已连续6年发布。除《胡润百富榜》和《胡润全球富豪榜》外,还首创了数个权威性榜单,比如:《胡润慈善榜》、《胡润艺术榜》、《胡润品牌榜》、《胡润少壮派富豪榜》、《胡润女富豪榜》等。胡润百富还长期追踪记录高端人群的变化。携手泰康人寿发布《中国高净值人群医养白皮书》,携手民生银行发布《中国超高净值人群需求调研报告》,携手兴业银行发布《中国高净值人群心灵投资白皮书》、《另类投资白皮书》、《消费需求白皮书》,携手汇加移民发布《中国投资移民白皮书》,携手亚洲国际豪华旅游博览(ILTM Asia)和万豪国际集团发布《中国奢华旅游白皮书》,与星河湾发布《第一居所趋势白皮书》,与中信银行发布《海外教育特别报告》、《中国高净值人群出国需求与趋势白皮书》,与民生金融租赁发布《中国公务机行业特别报告》,与万国置地发布《中国高净值客户海外置业展望》。此外还有《至尚优品——中国千万富豪品牌倾向报告》、《中国豪华车品牌特性研究白皮书》、《中国高净值人群养生白皮书》等等。

传媒  旗下数字媒体平台每周受众达到100至200万,平面媒体平台每月受众达到48.5万。数字媒体平台包括十余个微信公众号以及一档在线财经脱口秀节目《马上胡》,目前已正式上线爱奇艺、第一财经电视、宁夏卫视和胡润网。十余个微信公众号包括胡润百富、胡润国际名校、胡润地产、胡润养康、胡润艺术、胡润学堂、胡润马道、经典车主会、德爵胡润和Hurun English等。

活动与培训  胡润百富每年定向举办上百场高端活动。除北京、上海等国内城市之外,还带领中国企业家先后走访英国、美国、新加坡、澳大利亚和印度。

胡润国际  2012年,胡润百富走向印度。如今,胡润百富在当地已知名于《胡润印度富豪榜》、《胡润印度慈善榜》以及一系列为印度最受尊敬的企业家打造的高端活动。

金融投资  2015年下半年,胡润百富与80后领军企业家王麒诚夫妇成立胡润创富基金,支持年轻创业者实现创富梦想。

胡润艺术荟  寻找,在未来5-10年可以上胡润艺术榜的未来之星。胡润百富每月隆重推出1-2位当代艺术家。

总部位于上海的胡润百富,目前还在北京、广州、成都、三亚、伦敦、洛杉矶、芝加哥、印度科钦及喀拉拉拥有分支机构。



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